Dünya genelinde resesyon ihtimalinin güçlenmesiyle Fed’in ultra şahin adımlarını ne kadar daha sürdüreceğine yönelik soru işaretleri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek devir para siyasetine ait belirsizlikleri azaltması bekleniyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020’den bu yana birinci defa 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, Fed’in çalışmalarında bu durum ülke iktisadının resesyona girebileceğini gösteriyor. Bu iki varlık ortasındaki fark geçen hafta bir orta eksi 10 baz puana kadar çıksa da, yeni haftanın başında sıfırın çabucak altında seyrediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in bu hafta 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralıkta atacağı para siyaseti adımlarına ait net bir yönelim bulunmuyor. Buna nazaran, Fed’in aralıkta yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 44 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Cuma günü açıklanan datalara nazaran Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı şahsî tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 artarken, yıllık bazda artışın beklentilerin altında gerçekleşmesi piyasalarda enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisini güçlendirdi.
Ülkede devam eden bilanço devrinde ise pay bazlı hareketler endeksler üzerinde tesirli olmayı sürdürüyor.
Bilançolar sonrası cuma gününe düşüşle başlayan New York borsası, Apple öncülüğünde yükselişe geçerken, perşembe günü yüzde 3 kıymet kaybeden Apple payları cuma günü yüzde 7,5 artış kaydetti.
Bu hafta Pfizer, Maersk ve Starbucks üzere şirketlerin bilançolarını açıklaması bekleniyor.
Öte yandan, hafta sonu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan muahedeyi askıya aldığını bildirdi. Kelam konusu kararın akabinde buğday fiyatları vadeli süreç kontratlarında yeni haftaya yüzde 5 civarında yükselişle başlarken, mısır ve soya fasulyesi kontratları da yüzde 2 yükseliş kaydetti.
Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci çeşidini yüzde 50,83 oy alan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.
Brezilya’ya 2003-2010 yıllarında iki periyot başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl mahpusta kalmış, davaların düşürülmesiyle tekrar başkanlık yarışına girmişti.
Cuma günü bu gelişmelerle New York borsasında alış yüklü bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 2,46, Nasdaq endeksi yüzde 2,87 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,59 paha kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise hudutlu düşüşle başladı.
Avrupa’da tarafında, bugün gözler Avro Bölgesi’nde enflasyon ve büyüme bilgilerine çevrilirken, bölge ülkelerinde açıklanan enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi risk algısını artırıyor.
Cuma günü bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Almanya’da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, güç ve besin fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4’e çıkarak 1951’den bu yana görülen en yüksek düzeye ulaşırken, İtalya’da ekimde yüzde yıllık bazda 11,9 olarak gerçekleşen enflasyon 1984 bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti.
Piyasa beklentilerine nazaran enflasyonun Avro Bölgesi’nde ekimde yüzde 10,2 ile rekor artış göstermesi beklenirken, bölgenin çeyreklik büyüme performansının da fiyatlamaları etkilemesi bekleniyor.
Öte yandan, bu hafta İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın perşembe günü siyaset faizini 75 baz puan artıracağına yönelik beklentiler gücünü korurken, 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.
Cuma günü Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 bedel kazanırken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.
Asya’da borsalar yeni haftaya Çin hariç alış yüklü bir seyirle başlarken, bölge ekonomilerinde sakinlik belirtileri artmaya devam ediyor.
Bugün açıklanan bilgilere nazaran Çin’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2’ye, hizmet kesimi PMI da 48,7’ye gerileyerek daralmaya işaret etti.
Japonya’da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,8 artsa da beklentilerin altında kaldı. Ülkede perakende satışlar ise aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,5 arttı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1 yükselirken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.
Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul’da yarım gün süreç gerçekleştirilirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,41 düşüşle 3.878,98 puandan tamamladı.
Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 azalışla 18,5770’ten kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61’den süreç görüyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde 3. çeyrek büyüme ve ekim ayı Tülketici Fiyat Endeksi (TÜFE), İngiltere’de konut fiyat endeksi ile ABD’de Chicago imalat sanayi PMI ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.850 ve 3.800 düzeylerinin dayanak, 3.900 puanın direnç pozisyonunda bulunduğunu tabir etti.